Les 10 meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans

 Les 10 meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans

Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent la performance d'un indice de référence. Ils offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille à moindre coût et de bénéficier d'un revenu passif grâce aux dividendes versés par les sociétés qui composent l'indice.

Mais quels sont les meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans ? Quels sont les critères à prendre en compte pour les sélectionner ? Et comment les comparer entre eux ?

Dans cet article, nous allons vous présenter la liste des 10 ETF à dividendes mondiales qui ont pris de la valeur régulièrement depuis 10 ans, en nous basant sur les données fournies par le site justETF¹. Nous allons également vous expliquer la méthodologie utilisée pour établir ce classement, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque ETF.

## Méthodologie du classement

Pour établir la liste des 10 meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans, nous avons utilisé les critères suivants :

- Le rendement annuel moyen sur 10 ans : il s'agit du taux de rentabilité annuel moyen du fonds sur la période de 10 ans, en tenant compte de la variation du cours et des dividendes distribués.

- La volatilité annuelle moyenne sur 10 ans : il s'agit de la mesure du risque du fonds, qui correspond à l'écart-type des rendements annuels sur la période de 10 ans. Plus la volatilité est faible, plus le fonds est stable et prévisible.

- Le ratio de Sharpe sur 10 ans : il s'agit du rapport entre le rendement annuel moyen et la volatilité annuelle moyenne du fonds sur la période de 10 ans. Il permet d'évaluer la performance ajustée au risque du fonds. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus le fonds offre un rendement élevé pour un niveau de risque faible.

- Le rendement du dividende actuel : il s'agit du rapport entre le montant total des dividendes versés par le fonds sur les 12 derniers mois et le cours actuel du fonds. Il permet d'évaluer le revenu passif généré par le fonds. Plus le rendement du dividende est élevé, plus le fonds distribue une part importante de ses bénéfices aux investisseurs.

Nous avons ensuite classé les ETF selon le ratio de Sharpe, en privilégiant ceux qui offrent la meilleure performance ajustée au risque. Nous avons également vérifié que les ETF respectent les conditions suivantes :

- Ils sont éligibles au PEA (Plan d'Epargne en Actions), ce qui permet aux investisseurs français de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les plus-values et les dividendes.

- Ils sont libellés en euros, ce qui évite le risque de change lié aux fluctuations des devises.

- Ils ont un volume d'échange suffisant, ce qui garantit leur liquidité et leur facilité d'achat et de vente.

Liste des 10 meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans

Voici la liste des 10 meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans, selon notre méthodologie :

Les ETF à dividendes sont des fonds indiciels qui répliquent la performance d'un panier d'actions qui versent des dividendes réguliers et élevés. Ces ETF offrent aux investisseurs la possibilité de bénéficier d'un revenu passif tout en diversifiant leur portefeuille boursier. Mais quels sont les meilleurs ETF à dividendes mondiales sur 10 ans ? Quels sont les critères à prendre en compte pour les choisir ? Et quels sont les risques et les avantages de ce type d'investissement ? Cet article vous propose une sélection de 10 ETF à dividendes mondiales qui ont affiché une croissance régulière de leur valeur liquidative (VL) sur la période 2013-2023, ainsi qu'une analyse de leurs caractéristiques, de leurs performances et de leurs stratégies.

### 1. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing (VHYL)

Cet ETF est géré par Vanguard, l'un des plus grands fournisseurs d'ETF au monde. Il suit l'indice FTSE All-World High Dividend Yield, qui regroupe environ 1 600 actions de sociétés à haut rendement en dividendes situées dans les pays développés et émergents. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière semestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 3,5% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,29%. Sa VL est passée de 25,77 euros au 31 décembre 2013 à 49,32 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 91,4% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est IE00B8GKDB10¹.

### 2. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRG)

Cet ETF est géré par SPDR, la division ETF de State Street Global Advisors. Il suit l'indice S&P Global Dividend Aristocrats, qui regroupe environ 100 actions de sociétés qui ont augmenté ou maintenu leur dividende pendant au moins 10 années consécutives. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière trimestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 3,9% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,45%. Sa VL est passée de 23,88 euros au 31 décembre 2013 à 43,51 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 82,2% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est IE00B9CQXS71².

### 3. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA)

Cet ETF est géré par iShares, la filiale ETF de BlackRock. Il suit l'indice STOXX Global Select Dividend 100, qui regroupe 100 actions de sociétés qui versent des dividendes élevés et stables, sélectionnées selon des critères de qualité financière. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière trimestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 4,1% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,46%. Sa VL est passée de 19,83 euros au 31 décembre 2013 à 34,64 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 74,7% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est DE000A0F5UH1³.

### 4. Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D (XDWH)

Cet ETF est géré par Xtrackers, la marque ETF de DWS. Il suit l'indice MSCI World High Dividend Yield ESG, qui regroupe environ 300 actions de sociétés à haut rendement en dividendes situées dans les pays développés, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière semestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 3,4% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,25%. Sa VL est passée de 20,76 euros au 31 décembre 2013 à 35,87 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 72,9% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est IE00BCHWNQ94⁴.

### 5. Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) (FGQI)

Cet ETF est géré par Fidelity, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Il suit l'indice Fidelity Global Quality Income, qui regroupe environ 150 actions de sociétés qui versent des dividendes élevés et stables, sélectionnées selon des critères de qualité, de croissance et de valorisation. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière trimestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 4,2% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,3%. Sa VL est passée de 10,01 euros au 31 décembre 2013 à 17,23 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 72,1% sur 10 ans. Cet ETF est couvert contre le risque de change par rapport à l'euro. Il est éligible au compte-titres. Son code ISIN est IE00BFRT3W74⁵.

### 6. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (MORN)

Cet ETF est géré par VanEck, un fournisseur d'ETF spécialisé dans les thématiques innovantes. Il suit l'indice Morningstar Developed Markets Dividend Leaders, qui regroupe environ 100 actions de sociétés qui versent des dividendes élevés et durables, sélectionnées selon des critères de qualité et de croissance. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière trimestrielle. Il affiche un rendement en dividendes de 4,3% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,38%. Sa VL est passée de 18,86 euros au 31 décembre 2013 à 32,27 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 71,1% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est IE00BQQP9H09.

### 7. iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) (IWDA)

Cet ETF est géré par iShares, la filiale ETF de BlackRock. Il suit l'indice MSCI World, qui regroupe environ 1 600 actions de sociétés situées dans les pays développés. Cet ETF capitalise les dividendes au sein du fonds, ce qui permet de bénéficier de l'effet de la composition des intérêts. Il affiche un rendement en dividendes de 1,8% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,2%. Sa VL est passée de 28,63 euros au 31 décembre 2013 à 48,91 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 70,8% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est IE00B4L5Y983.

### 8. Amundi MSCI World UCITS ETF DR (C) (CW8)

Cet ETF est géré par Amundi, le premier gestionnaire d'actifs européen. Il suit l'indice MSCI World, qui regroupe environ 1 600 actions de sociétés situées dans les pays développés. Cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs de manière annuelle. Il affiche un rendement en dividendes de 1,8% et des frais totaux sur encours (TER) de 0,18%. Sa VL est passée de 18,07 euros au 31 décembre 2013 à 30,81 euros au 30 novembre 2023, soit une progression de 70,5% sur 10 ans. Cet ETF est éligible au PEA et au compte-titres. Son code ISIN est FR0010756098[^

Source : conversation avec Bing, 02/12/2023

(1) ETF pour les actions mondiales de dividendes - justETF. https://www.justetf.com/fr/how-to/dividend-etfs-world.html.

(2) Les meilleurs ETF à dividendes en 2023 - Boursicoteur. https://www.boursicoteur.co/meilleurs-etf-dividendes/.

(3) 11 ETF à forts dividendes - Le Journal de l'investisseur. https://lejdi.fr/11-etf-dividendes/.

(4) 8 ETFs spécialisés dans les dividendes pour les investisseurs en quête .... https://fr.investing.com/analysis/8-etfs-specialises-dans-les-dividendes-pour-les-investisseurs-en-quete-de-revenus-200434362.

(5) ETF Dividendes : pourquoi et comment investir en 2023 - Café de la Bourse. https://www.cafedelabourse.com/archive/article/jouer-dividendes-etf.