Les 10 actions à dividendes les plus performantes de la décennie

 Les 10 actions à dividendes les plus performantes de la décennie

Les actions à dividendes sont des titres qui versent régulièrement une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces dividendes peuvent être réinvestis pour acheter davantage d'actions ou encaissés pour compléter ses revenus. Les actions à dividendes sont souvent considérées comme des investissements sûrs et stables, car elles témoignent de la solidité financière et de la rentabilité des entreprises qui les émettent. De plus, les actions à dividendes offrent un rendement supérieur à celui des obligations ou des placements sans risque, surtout dans un contexte de taux d'intérêt bas.

Mais comment choisir les meilleures actions à dividendes ? Il ne suffit pas de se baser sur le taux de rendement, qui correspond au rapport entre le dividende annuel et le cours de l'action. En effet, un taux de rendement élevé peut être le signe d'une action surévaluée ou d'une entreprise en difficulté. Il faut également tenir compte de la croissance du dividende, qui reflète la capacité de l'entreprise à augmenter ses profits et à les redistribuer aux actionnaires. Il faut aussi regarder la performance du cours de l'action, qui indique la valorisation de l'entreprise sur le marché et son potentiel de plus-value.

Pour vous aider à sélectionner les actions à dividendes les plus attrayantes, nous avons établi un classement des 10 entreprises mondiales dont les actions à dividendes ont pris de la valeur régulièrement depuis 10 ans, en tenant compte à la fois du taux de rendement, de la croissance du dividende et de la performance du cours de l'action. Voici notre top 10 :

## 10. Medtronic (MDT)

Medtronic est une entreprise américaine spécialisée dans les dispositifs médicaux, tels que les pacemakers, les pompes à insuline ou les stimulateurs cérébraux. Elle est présente dans plus de 150 pays et emploie plus de 90 000 personnes. Medtronic verse un dividende depuis 1977 et l'a augmenté chaque année depuis 43 ans, ce qui en fait un membre du prestigieux club des "dividend aristocrats" (les entreprises qui ont augmenté leur dividende pendant au moins 25 ans consécutifs). Le taux de rendement de Medtronic est actuellement de 1,8 %, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de la santé (2,3 %), mais sa croissance du dividende est impressionnante : elle a été de 9,4 % par an en moyenne sur les 10 dernières années. Le cours de l'action de Medtronic a également progressé de 13,6 % par an en moyenne sur la même période, ce qui témoigne de la forte demande pour ses produits innovants et de qualité.

## 9. Comcast (CMCSA)

Comcast est une entreprise américaine qui opère dans les secteurs des médias, du divertissement et des télécommunications. Elle possède notamment le réseau NBC, les studios Universal, le service de streaming Peacock ou encore le fournisseur d'accès à internet Xfinity. Comcast verse un dividende depuis 2008 et l'a augmenté chaque année depuis 12 ans, à un rythme moyen de 16,5 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Comcast est actuellement de 1,7 %, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur des services de communication (1,4 %). Le cours de l'action de Comcast a également affiché une performance solide, avec une hausse de 15,8 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui reflète sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins des consommateurs.

## 8. Gilead Sciences (GILD)

Gilead Sciences est une entreprise américaine qui développe et commercialise des médicaments dans les domaines du VIH, de l'hépatite, de l'oncologie ou encore du Covid-19. Elle est notamment connue pour son antiviral remdesivir, qui a été utilisé pour traiter les patients atteints du coronavirus. Gilead Sciences verse un dividende depuis 2015 et l'a augmenté chaque année depuis 6 ans, à un rythme moyen de 10,4 % par an sur les 5 dernières années. Le taux de rendement de Gilead Sciences est actuellement de 4,3 %, ce qui est largement supérieur à la moyenne du secteur de la santé (2,3 %) et à celle du marché américain (1,3 %). Le cours de l'action de Gilead Sciences a connu des fluctuations importantes au cours des 10 dernières années, mais il a tout de même progressé de 7,4 % par an en moyenne, ce qui témoigne de la résilience de son portefeuille de médicaments.

## 7. Dow (DOW)

Dow est une entreprise américaine qui produit et vend des matériaux chimiques, plastiques et agricoles. Elle est issue de la scission de DowDuPont en 2019, qui avait elle-même résulté de la fusion de Dow Chemical et de DuPont en 2017. Dow verse un dividende depuis 1912 et l'a augmenté chaque année depuis 2 ans, après l'avoir réduit en 2020 en raison de la pandémie. Le taux de rendement de Dow est actuellement de 4,6 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur des matériaux (1,8 %) et à celle du marché américain (1,3 %). Le cours de l'action de Dow a également affiché une forte croissance, avec une hausse de 27,9 % par an en moyenne depuis sa cotation en 20019, ce qui témoigne de sa capacité à se restructurer et à profiter de la reprise économique.

## 6. Starbucks (SBUX)

Starbucks est une entreprise américaine qui exploite la plus grande chaîne de cafés au monde, avec plus de 33 000 établissements dans plus de 80 pays. Elle propose également des produits alimentaires, des boissons en bouteille, des machines à café ou encore des produits dérivés. Starbucks verse un dividende depuis 2010 et l'a augmenté chaque année depuis 11 ans, à un rythme moyen de 23,8 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Starbucks est actuellement de 1,5 %, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de la consommation discrétionnaire (1,7 %), mais sa croissance du dividende est remarquable : elle a été de 14 % en 2020, malgré l'impact de la pandémie sur son activité. Le cours de l'action de Starbucks a également progressé de 19,4 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui témoigne de la popularité de sa marque et de sa stratégie d'expansion internationale.

## 5. Costco (COST)

Costco est une entreprise américaine qui opère la plus grande chaîne de clubs-entrepôts au monde, avec plus de 800 magasins dans 12 pays. Elle vend des produits de grande consommation, des produits alimentaires, des produits électroménagers, des produits de santé ou encore des services financiers. Costco verse un dividende depuis 2004 et l'a augmenté chaque année depuis 17 ans, à un rythme moyen de 12,9 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Costco est actuellement de 0,8 %, ce qui est très inférieur à la moyenne du secteur de la consommation de base (2,6 %), mais sa croissance du dividende est soutenue : elle a été de 7,7 % en 2020, malgré la crise sanitaire. Le cours de l'action de Costco a également affiché une performance exceptionnelle, avec une hausse de 20,5 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui reflète sa fidélisation de sa clientèle et sa rentabilité élevée.

## 4. Microsoft (MSFT)

Microsoft est une entreprise américaine qui développe et vend des logiciels, des systèmes d'exploitation, des consoles de jeux, des ordinateurs ou encore des services cloud. Elle est l'une des plus grandes entreprises du monde par sa capitalisation boursière et l'une des plus innovantes par ses produits. Microsoft verse un dividende depuis 2003 et l'a augmenté chaque année depuis 18 ans, à un rythme moyen de 13,4 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Microsoft est actuellement de 0,9 %, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de la technologie (1,1 %), mais sa croissance du dividende est régulière : elle a été de 9,8 % en 2020, malgré la concurrence accrue dans son secteur. Le cours de l'action de Microsoft a également connu une croissance spectaculaire, avec une hausse de 25,8 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui témoigne de sa domination sur le marché du logiciel et de sa diversification réussie vers le cloud.

## 3. Apple (AAPL)

Apple est une entreprise américaine qui conçoit et vend des produits électroniques, tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch ou l'AirPods. Elle propose également des services numériques, tels que l'App Store, Apple Music, Apple TV+ ou iCloud. Apple verse un dividende depuis 2012 et l'a augmenté chaque année depuis 9 ans, à un rythme moyen de 10,4 % par an sur les 9 dernières années. Le taux de rendement de Apple est actuellement de 0,7 %, ce qui est très inférieur à la moyenne du secteur de la technologie (1,1 %), mais sa croissance du dividende est constante : elle a été de 6,5 % en 2020, malgré la baisse de la demande pour ses produits en raison de la pandémie. Le cours de l'action de Apple a également affiché une performance impressionnante, avec une hausse de 27,9 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui témoigne de la fidélité de ses clients et de sa capacité à innover et à se différencier.

## 2. Visa (V)

Visa est une entreprise américaine qui opère le plus grand réseau de paiement électronique au monde, avec plus de 3,5 milliards de cartes en circulation et plus de 200 pays couverts. Elle perçoit des commissions sur chaque transaction effectuée avec ses cartes ou ses services. Visa verse un dividende depuis 2008 et l'a augmenté chaque année depuis 13 ans, à un rythme moyen de 20,8 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Visa est actuellement de 0,6 %, ce qui est très inférieur à la moyenne du secteur des services financiers (1,9 %), mais sa croissance du dividende est exceptionnelle : elle a été de 20 % en 2020, malgré la baisse du volume de paiements en raison de la crise économique. Le cours de l'action de Visa a également affiché une performance remarquable, avec une hausse de 28,4 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui témoigne de sa position de leader sur le marché du paiement et de sa croissance soutenue par la digitalisation de l'économie.

## 1. Mastercard (MA)

Mastercard est une entreprise américaine qui opère le deuxième plus grand réseau de paiement électronique au monde, avec plus de 2,8 milliards de cartes en circulation et plus de 210 pays couverts. Elle perçoit des commissions sur chaque transaction effectuée avec ses cartes ou ses services. Mastercard verse un dividende depuis 2006 et l'a augmenté chaque année depuis 15 ans, à un rythme moyen de 24,7 % par an sur les 10 dernières années. Le taux de rendement de Mastercard est actuellement de 0,5 %, ce qui est très inférieur à la moyenne du secteur des services financiers (1,9 %), mais sa croissance du dividende est phénoménale : elle a été de 21,4 % en 2020, malgré la baisse du volume de paiements en raison de la crise économique. Le cours de l'action de Mastercard a également affiché une performance exceptionnelle, avec une hausse de 30,9 % par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui témoigne de sa position de challenger sur le marché du paiement et de sa croissance accélérée par la digitalisation de l'économie.

Voilà, vous connaissez maintenant les 10 actions à dividendes les plus performantes de la décennie. Bien sûr, ce classement n'est pas une recommandation d'achat ou de vente, mais il peut vous servir de source d'inspiration pour vos propres recherches. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que tout investissement comporte des risques. Avant d'investir, renseignez-vous bien sur les entreprises, leurs perspectives, leurs risques et leurs valorisations. Et surtout, diversifiez votre portefeuille pour réduire votre exposition à un secteur ou à une entreprise en particulier. Bonne chance ! 😊